Frederique Ligout

Conseillère en gestion de patrimoine

SOCOA CONSEIL 69570 DARDILLY

Lieux où se dérouleront les RDV

  • SOCOA CONSEIL 69570 DARDILLY

 

EN QUELQUES MOTS 

 

Une analyse pointue de votre patrimoine

Notre métier est d’analyser et de trouver des solutions qui vous sont adaptées.
Chaque situation étant unique, nous vous offrons la possibilité de bénéficier d’un conseil personnalisé, objectif et impartial.
Le conseil en gestion de patrimoine permet une approche globale à 360° de toutes vos problématiques patrimoniales.
L’analyse de votre patrimoine existant est la première étape d’un conseil de qualité personnalisé.
Notre rôle est d’analyser votre patrimoine dans son ensemble et de le mettre en perspective par rapport à vos objectifs.
Nous préconisons des solutions personnalisées en accord avec vos objectifs et votre situation.

Notre ambition chez SOCOA CONSEIL, c’est de vous apporter une solution quelle que soit votre situation personnelle ou professionnelle.
C’est également de vous donner accès à des produits financiers que vous pouvez comprendre et maîtriser, que vous déteniez ou non un patrimoine important. Notre ambition, c’est de construire et optimiser votre patrimoine à vos côtés !
La plupart de nos produits sont accessibles pour tous les budgets et la clé de nos solutions repose sur l’adéquation de nos propositions avec votre situation propre. Nous prendrons toujours comme point de départ de nos études le budget que vous nous aurez confié : épargne mensuelle et/ou capital disponible.

Compétences

Bilan patrimonial

Préparation retraite 

Défiscalisation / succession & transmission

ZONES D’ACTIVITE

FRANCE