CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

Défiscalisation - Assurance vie -
Plan épargne retraite

Manuel VERGEZ

Présentation

Manuel VERGEZ, issu d’une formation classique en finances-gestion au sein de l’Institut Supérieur de Gestion son expérience nationale et internationale l’a amené à toujours mettre le client au centre de ses objectifs.
Depuis 2019, mandataire exclusif, il dirige sa propre activité de conseil, grâce à laquelle il se tient au plus près de sa clientèle avec un objectif principal : donner le meilleur conseil pour la construction, la restructuration, la gestion, l’optimisation du patrimoine de ses clients.
Avant toute chose, je cherche à entendre les besoins et les objectifs patrimoniaux de mes clients lors du RDV de bilan patrimonial, crucial, pour mettre en face la meilleure prescription. Ainsi, l’approche client est centrée sur le besoin du client et non sur un « produit à vendre ». Les solutions ainsi apportées sont personnalisées et répondent au profil du foyer fiscal rencontré.
Le panel des solutions offertes est large, depuis les investissements locatifs les plus simples de type LMNP ou PINEL mais aussi sur des solutions de type MALRAUX ou Monuments Historiques pour les fortes fiscalités. Je propose également de l’assurance vie et du PER sur l’un des meilleurs (si ce n’est LE meilleur) support du marché actuellement : ViePlus de Suravenir.