Sylvie ROCHE

Conseillère en gestion de patrimoine

9 rue de Condé BORDEAUX

Lieux où se dérouleront les RDV

  • 9 rue de Condé BORDEAUX
  • 4 rue Eugène Pelletan 17200 Royan
  • Chez le client

 

EN QUELQUES MOTS 

Forte d’une expérience de 15 ans auprès de la banque BNP, j’ai décidé de créer la société FORUM CONSEIL en 1992, dont je suis la gérante. Cette société est spécialisée dans le Conseil en gestion de Patrimoine et plus particulièrement dédiée au conseil immobilier. Depuis 30 ans, j’apporte mon expertise aux clients en les accompagnant et en les conseillant sur la valorisation et la création de leur patrimoine.

Mon savoir-faire :

– Stratégie immobilière : Investissement immobilier , gestion, viager…
– Création de Patrimoine : stratégie d’emprunt et de financement.
– Successions : Comment et où investir, valorisation du Patrimoine existant, comment prévoir au mieux la transmission des biens…
– Préparation à la retraite : Investissements, financement, investissement en démembrement de propriété
– Valorisation du Patrimoine immobilier existant : remise en état si besoin (accompagnement du client sur la recherche et la mise en place des intervenants travaux, ) réflexions sur le cadre fiscal (meublé saisonnier non meublé, SCI) le plus avantageux ainsi que sur la transmission à terme.

 

Compétences

STRATEGIE IMMOBILIERE

PREPARATION RETRAITE

VALORISATION DU PATRIMOINE

ZONES D’ACTIVITE

France