BERNIER Georges

Conseiller en investissement financier

ANNECY

Lieux où se dérouleront les RDV

  • Département 73 – 74 – 38 – 01

 

EN QUELQUES MOTS 

PRÉSENTATION

Votre situation patrimoniale est unique. C’est pourquoi nous considérons la qualité d’écoute comme essentielle, pour bien comprendre vos objectifs, votre environnement et vos préoccupations : épargne, retraite, investissement immobilier, financement, gestion … en intégrant soigneusement dans notre analyse : la structure familiale, les projets personnels, la transmission, les droits de succession et surtout la construction de votre avenir.
Construire et Pérenniser un Patrimoine sont une nécessité et un vrai métier. Dans un environnement social, fiscal, juridique, en constante évolution, notre rôle est de vous informer, de vous conseiller pour conforter votre sécurité financière et assurer l’avenir de votre famille. Le choix stratégique que propose IMMO FINANCE CONSEIL est issu d’une analyse objective et professionnelle : notre indépendance vis-à-vis des groupes financiers est votre meilleure garantie.

IMMO FINANCE CONSEIL : QUI SOMMES-NOUS ?

Indépendant des circuits bancaires, des compagnies d’assurances, et des promoteurs immobiliers, nous sommes libres dans le choix de nos préconisations. Ainsi les partenaires que nous vous recommandons, apportent les garanties de sécurité indispensables à une gestion sereine.
Devant la complexité des propositions disponibles sur le marché, vous avez souvent du mal à faire votre choix et à définir la stratégie la mieux adaptée à votre situation. Dans le domaine de l’investissement, de la retraite, de la prévoyance, de la défiscalisation, le recours à des professionnels est indispensable et toujours déterminant.
Nous rassemblons les compétences des professionnels du patrimoine, en collaboration avec vos éventuels conseillers (avocats, experts comptables, notaires).
Notre cabinet dispose de cartes professionnelles, assurance-vie et capitalisation, démarchage financier, prêts bancaires, agence immobilière, et, toutes les assurances indispensables à l’exercice de nos activités.

IMMO FINANCE CONSEIL

Intervient et vous accompagne, sans engagement, à chaque étape de votre investissement.

LE PROJET

Nos conseillers vous aident à définir et exprimer vos besoins. Un questionnaire complet sur vos motivations et votre situation, nous permet d’étudier ensemble toutes vos possibilités d’investissement.

LE DIAGNOSTIC PATRIMONIAL ET FISCAL

A l’issue de l’entretien, vous aurez une étude complète et personnalisée sur la faisabilité d’une opération en investissement immobilier ou toutes autres opérations de placements. Vous disposez d’un plan de financement et de défiscalisation parfaitement adapté à votre profil.

LE CHOIX DU PRODUIT

En fonction de votre situation patrimoniale et fiscale votre conseiller vous sélectionne des offres issues de différents organismes financiers ou immobiliers. Vous pourrez comparer et choisir en toute liberté le produit qui vous ressemble.

LE CREDIT ET LA GESTION

Pour financer, gérer et assurer votre investissement IMMO FINANCE CONSEIL s’est associé aux meilleurs professionnels du secteur. Vous pourrez également bénéficier des conditions exclusives négociées par notre cabinet pour ses clients investisseurs.

QUEL EST NOTRE METIER ?

Construire et Pérenniser un Patrimoine sont une nécessité et un vrai métier. Dans un environnement social, fiscal, juridique en constante évolution, notre rôle est de vous informer, de vous conseiller pour conforter votre Sécurité Financière et assurer l’Avenir de votre famille.

QUEL EST VOTRE OBJECTIF ?

Votre priorité d’aujourd’hui : vous préparer des revenus complémentaires pour maintenir votre niveau de vie à la retraite, sans déséquilibrer votre budget.
De ne plus subir vos impôts comme une charge improductive mais de les capitaliser, c’est-à-dire de les utiliser comme un outil d’investissement pour vous construire un patrimoine et un complément de revenu tout en participant au développement économique souhaité par le gouvernement.
Notre concept que nous vous conseillons d’adopter, répond parfaitement à vos besoins. Il est destiné aux personnes souhaitant :
  • obtenir un substantiel complément de retraite,
  • une économie d’impôts,
  • une constitution de capital net d’impôt si revente à partir de 10 ans,
  • une sécurité pour la protection de leur famille
  • et l’exonération des droits de succession sous certaines conditions (démembrement).
Nous vous proposons donc une opération d’Epargne et de Retraite de tout premier plan spécialement optimisée pour répondre avec précision à vos besoins.
Nous restons à votre disposition pour vous fournir tout renseignement complémentaire et concrétiser vos projets de défiscalisation, de complément de retraite ou de placement.

 

Compétences

Loi Pinel

LMNP

Meublé neuf et ancien

Retraite

Défiscalisation

Investissement

Loi Malraux

Création de patrimoine

Dispositif fiscal

ZONES D’ACTIVITE

France